Xenon perfeziona l’acquisizione di Solana

 

Milano, 24 aprile 2024 – Gelmetti Studio Legale Associato, con un team coordinato dal socio Pierfrancesco Gelmetti e composto dai senior associate Gabriele Moioli e Dolores Mugherli e dal trainee Carlo Bertazzi ha assistito Xenon Private Equity, nell’acquisizione del 100% del capitale di Solana S.p.A., società agro-alimentare con base nel lodigiano, leader nella raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di salse, conserve, semiconserve e simili di pomodori, destinate al canale B2B.

L’operazione è volta a creare, anche mediante successive acquisizioni, un polo di eccellenza nella produzione di derivati del pomodoro e altri ortaggi sotto la leadership di Solana e del management della stessa, coordinato dall’amministratore delegato, Antonio Casana, cui resta affidata la gestione della società.

Il team di Xenon è stato coordinato dal founding partner e managing director, Franco Prestigiacomo e composto dagli investment manager Francesco Banfi e Teresa Toniutti.

Il deal è stato reso possibile anche grazie a un contratto di finanziamento a medio-lungo termine concluso tra Xenon e un pool di banche composto da BPER Banca (anche quale banca agente), Banca Sella, ICCREA Banca, Cassa Centrale – Credito Cooperativo Italiano, BDM Banca, BCC Lodi e Banca Centropadana, e all’emissione di un prestito obbligazionario interamente sottoscritto da Equita.

Il pool di banche è stato assistito da Simmons & Simmons con un team coordinato dal partner Davide D’Affronto e composto dalla supervising associate Cettina Merlino , dall’associate Filippo Neri e dalla trainee Francesca Regolo, nonché per la parte tax dal partner Marco Palanca e dall’associate Giulia Aglialoro.

Gli aspetti legali del prestito obbligazionario sono stati seguiti per Xenon, da Pavia e Ansaldo, con un team coordinato dal socio Giuseppe Besozzi e composto dalla counsel Erica Lepore e dalla trainee Mariarosaria Sellitto, e, per Equita, dallo studio legale Dentons con un team coordinato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e dal counsel Tommaso Zanirato, coadiuvati dall’associate Giorgio Peli, in relazione ai profili banking, nonché dal partner Enrico Troianiello e dal senior associate Giacomo Pino, per quanto riguarda i profili corporate.