201706.16
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Milano, 16 giugno 2016 - Il Gruppo Saviola, primo produttore italiano di pannelli truciolari e tra i top players internazionali di settore, operante attraverso le business units chimica, legno e mobile in kit, ha messo a segno un’importante operazione di riorganizzazione dell’esposizione debitoria di medio-lungo termine, volta alla ridefinizione del proprio assetto finanziario in virtù dell’anticipato raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio economico-finanziario previsti dal piano di risanamento aziendale adottato nel 2013 (con orizzonte temporale 2018).

Gli ottimi risultati registrati dal Gruppo guidato da Alessandro Saviola, attraverso l’articolato percorso intrapreso sin dal 2013, hanno brillantemente condotto al conseguimento del riequilibrio della situazione finanziaria del Gruppo Saviola medesimo la quale aveva sofferto, in ottica congiunturale, lo sfavorevole andamento dei mercati di riferimento registrato a partire dal 2012.

La riorganizzazione implementata si inscrive nel contesto di una più ampia operazione di finanziamento organizzata da Banca Popolare di Milano S.p.A. la quale ha svolto un ruolo centrale in qualità di mandated lead arranger e Banca Agente. Il finanziamento, di importo complessivo pari a Euro 131.000.000,00, è stato concesso da un pool di banche, capofilato da BPM, composto da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.p.A., Crédit Agricole Cariparma S.p.A., Credito Valtellinese S.p.A., KBC Bank N.V., UniCredit S.p.A. e Unipol Banca S.p.A..
Fivesixty S.r.l., nella persona di Massimo Minolfi, ha operato in qualità di consulente dell’azionariato. PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha agito quale consulente finanziario per il Gruppo Saviola, con il partner Alessandro Azzolini e un team composto da Maria Antonella Lenza e Giovanni Oleggini.

Lo Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, con il partner Riccardo Agostinelli e il coordinamento del senior associate Andrea Taurozzi, coadiuvato dall’associate Federico Tropeano, ha assistito le società del Gruppo Saviola coinvolte nell’operazione. In qualità di consulente legale del pool bancario ha operato lo Studio Pavia e Ansaldo, con la partner Marina Balzano e il senior associate Giulio Asquini. La banca belga KBC Bank N.V. è stata altresì assistita dal partner Matteo Bragantini dello Studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners.

I profili di diritto belga dell’operazione sono stati seguiti, rispettivamente, dallo Studio NautaDuthil, per il Gruppo Saviola, e dallo Studio Altius, per le banche.