Assistiamo società emittenti, underwriters, azionisti venditori, advisors e società di rating in operazioni, nazionali ed internazionali, di equity e debt capital market.

Vantiamo in particolare un notevole track record nella prestazione di servizi di assistenza e consulenza nell’ambito di offerte pubbliche e private placement di strumenti finanziari, sia sul mercato primario che secondario, e nei procedimenti di quotazione in Borsa.

Assistiamo i nostri clienti in complesse operazioni di finanza strutturata (quali, a titolo esemplificativo, securitization, emissioni di covered bond e strumenti equity linked, strumenti finanziari derivati).

Abbiamo maturato una consolidata esperienza nell’assitenza a offerenti, società target, relativi azionisti e istituti finanziatori in relazione ad offerte pubbliche di acquisto e scambio di strumenti finanziari.

Assistiamo inoltre su base continuativa emittenti quotati sia in relazione ad attività di natura ordinaria legata al loro status di emittenti quotati sia in relazione ad operazioni di natura straordinaria.

Prestiamo altresì assistenza ad intermediari finanziari per tutti gli aspetti di regulatory compliance legati ad operazioni di equity e debt capital market.

Le principali attività del dipartimento comprendono:

  • Assistenza nella strutturazione delle operazioni
  • Due diligence
  • Redazione della documentazione societaria e regolamentare
  • Predisposizione del prospetto informativo/documento di offerta
  • Redazione della documentazione contrattuale
  • Gestione dei rapporti con le autorità di vigilanza
  • Assistenza nella fase esecutiva dell’operazione.

Assistiamo società emittenti, underwriters, azionisti venditori, advisors e società di rating in operazioni, nazionali ed internazionali, di equity e debt capital market.

Vantiamo in particolare un notevole track record nella prestazione di servizi di assistenza e consulenza nell’ambito di offerte pubbliche e private placement di strumenti finanziari, sia sul mercato primario che secondario, e nei procedimenti di quotazione in Borsa.

Assistiamo i nostri clienti in complesse operazioni di finanza strutturata (quali, a titolo esemplificativo, securitization, emissioni di covered bond e strumenti equity linked, strumenti finanziari derivati).

Abbiamo maturato una consolidata esperienza nell’assitenza a offerenti, società target, relativi azionisti e istituti finanziatori in relazione ad offerte pubbliche di acquisto e scambio di strumenti finanziari.

Assistiamo inoltre su base continuativa emittenti quotati sia in relazione ad attività di natura ordinaria legata al loro status di emittenti quotati sia in relazione ad operazioni di natura straordinaria.

Prestiamo altresì assistenza ad intermediari finanziari per tutti gli aspetti di regulatory compliance legati ad operazioni di equity e debt capital market.

Le principali attività del dipartimento comprendono:

  • Assistenza nella strutturazione delle operazioni
  • Due diligence
  • Redazione della documentazione societaria e regolamentare
  • Predisposizione del prospetto informativo/documento di offerta
  • Redazione della documentazione contrattuale
  • Gestione dei rapporti con le autorità di vigilanza
  • Assistenza nella fase esecutiva dell’operazione.

PROFESSIONISTI

NEWS ED EVENTI

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9 Lug 21: Pavia e Ansaldo e Linklaters nel bond da 265 milioni di Relife

Pavia e Ansaldo e Linklaters nel bond da 265 milioni di Relife   Milano, 9 luglio 2021 – Pavia e Ansaldo ha assistito ReLife S.p.A., leader nell’economia circolare, attiva nel settore della raccolta, selezione e valorizzazione di materiali recuperabili e nella produzione di cartoncino da carta riciclata, partecipata da Xenon Private Equity e seguita dai soci fondatori Stefano Calabrò e Franco Prestigiacomo, in un’emissione obbligazionaria per un importo complessivo di 265 milioni di euro finalizzata, inter alia, al perfezionamento delle acquisizioni dei gruppi Plastipoliver e Genaral Packaging oltre a future acquisizioni. ReLife è stata assistita da Rothschild & Co. nella…

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29 Gen 21: First Capital sale al 25% di ICF in partnership con Riello: Giliberti Triscornia e Pavia e Ansaldo gli studi

First Capital sale al 25% di ICF in partnership con Riello: Giliberti Triscornia e Pavia e Ansaldo gli studi Milano, 29 gennaio 2021 – First Capital, tramite V.F. Adhesives, veicolo di investimento interamente posseduto, ha incrementato del 5% la partecipazione detenuta in Industrie Chimiche Forestali. Per effetto di questa operazione, V.F. Adhesives detiene n. 1.801.000 azioni ICF, corrispondenti al 25% del capitale sociale.   L’operazione è stata effettuata in partnership con Riello Investimenti Partners SGR, che, attraverso il fondo di private debt Impresa Italia, ha interamente sottoscritto i titoli di debito dell’ammontare di euro 5 milioni emessi da V.F. Adhesives….

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5 Ott 20: Pavia e Ansaldo e Gop nella quotazione di Labomar

Pavia e Ansaldo e Gop nella quotazione di Labomar Milano,  5 ottobre 2020 – Labomar S.p.A. è stata ammessa da Borsa Italiana S.p.A.  alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul sistema multilaterale di negoziazioni AIM Italia.  Fondata da Walter Bertin nel 1998 a Istrana, in provincia di Treviso, Labomar è un CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization), ossia società specializzata nello sviluppo e produzione di integratori alimentari, dispositivi medici, alimenti a fini medici speciali e cosmetici per conto terzi.   Pavia e Ansaldo ha assistito Labomar S.p.A. con un team coordinato dal socio Mia Rinetti, coadiuvata dagli associate Antonella Camilli e…

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19 Dic 19: Pavia e Ansaldo con Riello Investimenti Partners SGR nel bond Spinosa

Milano, 19 dicembre 2019 – Il fondo di private debt “Impresa Italia”, gestito da Riello Investimenti Partners SGR S.p.A., con Alberto Lampertico, ha strutturato e interamente sottoscritto il prestito obbligazionario indicizzato di ammontare pari a Euro 2,725 milioni con scadenza 2025 emesso da Spinosa S.p.A., storico produttore di mozzarella di bufala campana DOP. Le risorse derivanti dal prestito obbligazionario andranno a supportare un più ampio piano di investimenti dell’emittente che hanno permesso a Spinosa di soddisfare la crescente domanda dei propri prodotti e di aumentare in modo significativo il fatturato negli ultimi anni. Riello Investimenti Partners è stata assistita per…

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26 Apr 18: Pavia e Ansaldo con Riello Investimenti Partners SGR nel bond Spinosa

Pavia e Ansaldo con Riello Investimenti Partners SGR nel bond Spinosa Milano, 26 aprile 2018 – Il fondo di private debt “Impresa Italia”, gestito da Riello Investimenti Partners SGR S.p.A., con Alberto Lampertico, ha strutturato e interamente sottoscritto il prestito obbligazionario indicizzato di ammontare pari a Euro 4,5 milioni con scadenza 2024 emesso da Spinosa S.p.A., storico produttore di mozzarella di bufala campana DOP. Le risorse derivanti dal prestito obbligazionario andranno a supportare un più ampio piano di investimenti dell’emittente iniziato nel 2015, investimenti che hanno permesso a Spinosa di soddisfare la crescente domanda dei propri prodotti e di raddoppiare il…

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30 Dic 16: GPI S.P.A. approda alla quotazione in AIM ITALIA e contestualmente perfeziona l’acquisizione di INSIEL MECATO e di PCS – Professional Clinical Software

GPI S.P.A. APPRODA ALLA QUOTAZIONE IN AIM ITALIA E CONTESTUALMENTE PERFEZIONA L’ACQUISIZIONE DI INSIEL MERCATO E DI PCS – Professional Clinical Software Milano, 30 dicembre 2016 – Pavia e Ansaldo ha assistito GPI S.p.A. nell’ambito di una complessa operazione che ha portato oggi alla quotazione della società trentina su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e al perfezionamento dell’acquisizione da TBS Group S.p.A. del 55% di Insiel Mercato S.p.A. e del 100% di PCS – Professional Clinical Software GmbH. GPI, fondata nel 1988 a Trento da Fausto Manzana, attuale Presidente e Amministratore Delegato, è…