Assistiamo società emittenti, underwriters, azionisti venditori, advisors e società di rating in operazioni, nazionali ed internazionali, di equity e debt capital market.
Vantiamo in particolare un notevole track record nella prestazione di servizi di assistenza e consulenza nell’ambito di offerte pubbliche e private placement di strumenti finanziari, sia sul mercato primario che secondario, e nei procedimenti di quotazione in Borsa.
Assistiamo i nostri clienti in complesse operazioni di finanza strutturata (quali, a titolo esemplificativo, securitization, emissioni di covered bond e strumenti equity linked, strumenti finanziari derivati).
Abbiamo maturato una consolidata esperienza nell’assitenza a offerenti, società target, relativi azionisti e istituti finanziatori in relazione ad offerte pubbliche di acquisto e scambio di strumenti finanziari.
Assistiamo inoltre su base continuativa emittenti quotati sia in relazione ad attività di natura ordinaria legata al loro status di emittenti quotati sia in relazione ad operazioni di natura straordinaria.
Prestiamo altresì assistenza ad intermediari finanziari per tutti gli aspetti di regulatory compliance legati ad operazioni di equity e debt capital market.
Le principali attività del dipartimento comprendono:
- Assistenza nella strutturazione delle operazioni
- Due diligence
- Redazione della documentazione societaria e regolamentare
- Predisposizione del prospetto informativo/documento di offerta
- Redazione della documentazione contrattuale
- Gestione dei rapporti con le autorità di vigilanza
- Assistenza nella fase esecutiva dell’operazione.
Assistiamo società emittenti, underwriters, azionisti venditori, advisors e società di rating in operazioni, nazionali ed internazionali, di equity e debt capital market.
Vantiamo in particolare un notevole track record nella prestazione di servizi di assistenza e consulenza nell’ambito di offerte pubbliche e private placement di strumenti finanziari, sia sul mercato primario che secondario, e nei procedimenti di quotazione in Borsa.
Assistiamo i nostri clienti in complesse operazioni di finanza strutturata (quali, a titolo esemplificativo, securitization, emissioni di covered bond e strumenti equity linked, strumenti finanziari derivati).
Abbiamo maturato una consolidata esperienza nell’assitenza a offerenti, società target, relativi azionisti e istituti finanziatori in relazione ad offerte pubbliche di acquisto e scambio di strumenti finanziari.
Assistiamo inoltre su base continuativa emittenti quotati sia in relazione ad attività di natura ordinaria legata al loro status di emittenti quotati sia in relazione ad operazioni di natura straordinaria.
Prestiamo altresì assistenza ad intermediari finanziari per tutti gli aspetti di regulatory compliance legati ad operazioni di equity e debt capital market.
Le principali attività del dipartimento comprendono:
- Assistenza nella strutturazione delle operazioni
- Due diligence
- Redazione della documentazione societaria e regolamentare
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- Redazione della documentazione contrattuale
- Gestione dei rapporti con le autorità di vigilanza
- Assistenza nella fase esecutiva dell’operazione.
PROFESSIONISTI
NEWS ED EVENTI
Charterhouse entra nel capitale di Labomar: GOP e Pavia Ansaldo gli studi Milano, 8 settembre 2023 – Charterhouse Capital Partners LLP, una delle più antiche società di private equity operanti in Europa, entra nel capitale di Labomar, società attiva nello sviluppo e produzione di integratori alimentari e dispositivi medici. Il fondo ha finalizzato l’operazione attraverso un accordo bilaterale off-market con il fondatore e AD di Labomar Walter Bertin e con Cleon Capital, attuale azionista di minoranza, nell’obiettivo di sostenere le prossime fasi di sviluppo della società. L’annuncio segue il definitivo successo dell’OPA volontaria totalitaria sulle azioni di Labomar e il…
IPO sostenibile: linee guida per la raccolta di capitale delle PMI IPO sostenibile – La Finanza Sostenibile chiama il Capital Market. Un processo di quotazione non può più prescindere dai fattori ESG, considerato che i mercati e gli investitori sono sempre più attenti ai rating ed esigenti verso le politiche di sostenibilità delle target. Come preparare e guidare le PMI ad un cambio di mentalità in relazione alle opportunità dei fattori ESG sul mercato dei capitali e alle esigenze di investitori e stakeholder, un tavolo di confronto con prospettive legali e finanziarie. INTERVERRANNO Stefano Bianchi – Managing Partner Pavia e…
LABOMAR S.p.A. – Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria finalizzata al delisting – gli Studi legali coinvolti Roma, 24 maggio 2023 – LBM Next S.p.A. ha annunciato, in partnership con Charterhouse, un’offerta pubblica d’acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie Labomar S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo e produzione di integratori alimentari e dispositivi medici. Nel dettaglio, l’offerta è promossa da LBM Next S.p.A. (Offerente) in concerto con “CCP NO. 7.2 LIMITED” (veicolo societario inglese controllato in ultima istanza da Charterhouse), LBM Holding S.r.l. (attuale azionista di maggioranza di Labomar e dell’Offerente), Claudio De Nadai, Master Lab…
Pavia e Ansaldo nell’aumento di capitale di Pipein Milano, 29 marzo 2023 – Lo studio legale Pavia e Ansaldo con gli avvocati Massimiliano Elia e Rossana Tirenna ha assistito la startup innovativa Pipein srl nelle fasi finali dell’operazione di aumento di capitale attraverso l’ingresso di tre investitori istituzionali, RoboIT srl assistito dallo studio legale ADVANT Nctm con gli avvocati Mario Giambò e Giovanni Garofalo, e Clean Tech Accelerator srl e Pariter Partners srl, entrambe assistite dai legali in house. Pipein è una startup innovativa fondata da ex studenti del Politecnico di Torino, attiva nello sviluppo tecnologico per l’ispezione,…
Pavia e Ansaldo nell’aumento di capitale di GPI S.p.A. da 140 milioni Milano, 22 dicembre 2022 – Lo studio legale Pavia e Ansaldo ha assistito GPI S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Milan, nell’aumento di capitale da 140 milioni di euro riservato a CDP Equity S.p.A., all’azionista di controllo FM S.r.l., nonché a una platea di investitori istituzionali italiani ed esteri, conclusosi con successo nei giorni scorsi. Nel contesto dell’operazione GPI S.p.A. è stata assistita per gli aspetti legali e societari da Pavia e Ansaldo, con un team composto dai partner Vittorio Loi e Paolo Lupini, dal counsel Fabio…
Pavia e Ansaldo e Chiomenti nell’accordo tra CDP Equity e FM per l’aumento di capitale di € 140 milioni di GPI Milano, 28 giugno 2022 – Lo studio legale Pavia e Ansaldo ha assistito GPI S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Milan, nonché il suo azionista di controllo, FM S.r.l., nella strutturazione dell’operazione e nella negoziazione di un accordo con CDP Equity S.p.A., finalizzato a eseguire un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione da parte di GPI S.p.A., riservato a CDP Equity S.p.A., a FM S.r.l. e a una platea di investitori istituzionali per un ammontare…
LS Lexjus Sinacta e Pavia Ansaldo, nell’operazione di emissione di un bond SOLID WORLD sottoscritto da Riello Investimenti SGR Milano, 5 maggio 2022 – Pavia e Ansaldo, con il partner Giuseppe Besozzi e l’avv. Erica Lepore, ha assistito Riello Investimenti Sgr nell’operazione di sottoscrizione di due bond emessi da Solid World nell’ambito di un’operazione finalizzata a supportare la crescita della società sui mercati nazionali ed internazionali. Solid World è stata assistita dal team corporate e capital market di LS Lexjus Sinacta guidato dal partner Gianluigi Serafini, con gli avvocati Francesca Capodiferro ed Elisa Fabbri. Solid World, impresa trevigiana guidata…
Simmons & Simmons e Pavia e Ansaldo nel minibond di Clabo sottoscritto da Riello Milano, 19 aprile 2022 – Lo studio legale Simmons & Simmons ha prestato assistenza legale, in qualità di drafting counsel, a favore di Clabo S.p.A., società leader mondiale nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, nell’ambito di un’emissione obbligazionaria di Euro 3.150.000 che ha beneficiato della garanzia Italia emessa da Sace. L’emissione è stata interamente sottoscritta da fondi gestiti da Riello Investimenti Partners SGR, assistito da Pavia e Ansaldo. Il team di…
Pavia e Ansaldo e Linklaters nel bond da 265 milioni di Relife Milano, 9 luglio 2021 – Pavia e Ansaldo ha assistito ReLife S.p.A., leader nell’economia circolare, attiva nel settore della raccolta, selezione e valorizzazione di materiali recuperabili e nella produzione di cartoncino da carta riciclata, partecipata da Xenon Private Equity e seguita dai soci fondatori Stefano Calabrò e Franco Prestigiacomo, in un’emissione obbligazionaria per un importo complessivo di 265 milioni di euro finalizzata, inter alia, al perfezionamento delle acquisizioni dei gruppi Plastipoliver e Genaral Packaging oltre a future acquisizioni. ReLife è stata assistita da Rothschild & Co. nella…
First Capital sale al 25% di ICF in partnership con Riello: Giliberti Triscornia e Pavia e Ansaldo gli studi Milano, 29 gennaio 2021 – First Capital, tramite V.F. Adhesives, veicolo di investimento interamente posseduto, ha incrementato del 5% la partecipazione detenuta in Industrie Chimiche Forestali. Per effetto di questa operazione, V.F. Adhesives detiene n. 1.801.000 azioni ICF, corrispondenti al 25% del capitale sociale. L’operazione è stata effettuata in partnership con Riello Investimenti Partners SGR, che, attraverso il fondo di private debt Impresa Italia, ha interamente sottoscritto i titoli di debito dell’ammontare di euro 5 milioni emessi da V.F. Adhesives….
Pavia e Ansaldo e Gop nella quotazione di Labomar Milano, 5 ottobre 2020 – Labomar S.p.A. è stata ammessa da Borsa Italiana S.p.A. alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul sistema multilaterale di negoziazioni AIM Italia. Fondata da Walter Bertin nel 1998 a Istrana, in provincia di Treviso, Labomar è un CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization), ossia società specializzata nello sviluppo e produzione di integratori alimentari, dispositivi medici, alimenti a fini medici speciali e cosmetici per conto terzi. Pavia e Ansaldo ha assistito Labomar S.p.A. con un team coordinato dal socio Mia Rinetti, coadiuvata dagli associate Antonella Camilli e…
Milano, 19 dicembre 2019 – Il fondo di private debt “Impresa Italia”, gestito da Riello Investimenti Partners SGR S.p.A., con Alberto Lampertico, ha strutturato e interamente sottoscritto il prestito obbligazionario indicizzato di ammontare pari a Euro 2,725 milioni con scadenza 2025 emesso da Spinosa S.p.A., storico produttore di mozzarella di bufala campana DOP. Le risorse derivanti dal prestito obbligazionario andranno a supportare un più ampio piano di investimenti dell’emittente che hanno permesso a Spinosa di soddisfare la crescente domanda dei propri prodotti e di aumentare in modo significativo il fatturato negli ultimi anni. Riello Investimenti Partners è stata assistita per…
Pavia e Ansaldo con Riello Investimenti Partners SGR nel bond Spinosa Milano, 26 aprile 2018 – Il fondo di private debt “Impresa Italia”, gestito da Riello Investimenti Partners SGR S.p.A., con Alberto Lampertico, ha strutturato e interamente sottoscritto il prestito obbligazionario indicizzato di ammontare pari a Euro 4,5 milioni con scadenza 2024 emesso da Spinosa S.p.A., storico produttore di mozzarella di bufala campana DOP. Le risorse derivanti dal prestito obbligazionario andranno a supportare un più ampio piano di investimenti dell’emittente iniziato nel 2015, investimenti che hanno permesso a Spinosa di soddisfare la crescente domanda dei propri prodotti e di raddoppiare il…
GPI S.P.A. APPRODA ALLA QUOTAZIONE IN AIM ITALIA E CONTESTUALMENTE PERFEZIONA L’ACQUISIZIONE DI INSIEL MERCATO E DI PCS – Professional Clinical Software Milano, 30 dicembre 2016 – Pavia e Ansaldo ha assistito GPI S.p.A. nell’ambito di una complessa operazione che ha portato oggi alla quotazione della società trentina su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e al perfezionamento dell’acquisizione da TBS Group S.p.A. del 55% di Insiel Mercato S.p.A. e del 100% di PCS – Professional Clinical Software GmbH. GPI, fondata nel 1988 a Trento da Fausto Manzana, attuale Presidente e Amministratore Delegato, è…
