Assistiamo società emittenti, underwriters, azionisti venditori, advisors e società di rating in operazioni, nazionali ed internazionali, di equity e debt capital market.

Vantiamo in particolare un notevole track record nella prestazione di servizi di assitenza e consulenza nell’ambito di offerte pubbliche e private placement di strumenti finanziari, sia sul mercato primario che secondario, e nei procedimenti di quotazione in Borsa.

Assistiamo i nostri clienti in complesse operazioni di finanza strutturata (quali, a titolo esemplificativo, securitization, emissioni di covered bond e strumenti equity linked, strumenti finanziari derivati).

Abbiamo maturato una consolidata esprienza nell’assitenza a offerenti, società target, relativi azionisti e istituti finanziatori in relazione ad offerte pubbliche di acquisto e scambio di strumenti finanziari.

Assistiamo inoltre su base continuativa emittenti quotati sia in relazione ad attività di natura ordinaria legata al loro status di emittenti quotati sia in relazione ad operazioni di natura straordinaria.

Prestiamo altresì assistenza ad intermediari finanziari per tutti gli aspetti di regulatory compliance legati ad operazioni di equity e debt capital market.

Le principali attività del dipartimento comprendono:

  • Assistenza nella strutturazione delle operazioni
  • Due diligence
  • Redazione della documentazione societaria e regolamentare
  • Predisposizione del prospetto informativo/documento di offerta
  • Redazione della documentazione contrattuale
  • Gestione dei rapporti con le autorità di vigilanza
  • Assistenza nella fase esecutiva dell'operazione.